Aquí aprenderás cómo crear nuevos Clientes dentro de Yaku:
- Accede al módulo de Clientes:
2. Busca el botón que dice «Añadir» y dale click:
3. En el formulario del módulo de clientes, encontrarás una opción para elegir el tipo de cliente. Puedes seleccionar entre «Persona» o «Empresa», dependiendo del caso:
3.1. Si seleccionas «Persona» para tipo de cliente, deberás llenar los siguientes apartados del formulario: Nombre, Apellido y Profesión o Cargo:
3.2. Si seleccionas «Empresa» para tipo de cliente, además de llenar los campos del punto anterior; deberás llenar también los campos de la sección «Datos fiscales», estos son: Nombre de la empresa, Tipo de empresa, RUC y Dirección fiscal.
4. En la sección «Datos de contacto», ingresa los datos de teléfonos móviles o fijos y el email de contacto:
5. Selecciona de las listas desplegables Región/Estado, Municipio/ Provincia/ Ciudad y Comuna / Distrito, correspondientes a la ubicación del cliente.
6. Si quieres añadirlo a una Zona en específico. Deberás dirigirte al campo «Zona de Reparto» y escoger la Zona a la que quieres asociar a tu Cliente:
7. En la sección de Geolocalización, se registrará automáticamente la dirección que hayas ingresado. Puedes rectificar la dirección para asegurar su ubicación exacta en el mapa utilizando Google Maps. Mueve el marcador en el mapa para asegurar la ubicación GPS exacta del cliente:
8. En la sección de Detalles Adicionales, puedes seleccionar el estado del cliente (activo o inactivo) y marcar la casilla de «Distribuidor» si corresponde:
9. Una vez hayas completado todos los campos con la información del cliente, busca el botón que diga «Guardar» o «Aceptar» y haz clic en él para guardar los datos:
