En este tutorial, aprenderemos cómo importar clientes en Yaku.app. Sigue los pasos a continuación:
1. Dirígete al módulo de “Clientes” en la plataforma.
2. Presiona el botón “Importar”
3. Se abrirá un formulario con los pasos a realizar para importar los clientes que desees de forma masiva. Lee las instrucciones detenidamente y síguelas:
Paso 1 – Descargar plantilla
– Descarga el archivo plantilla en el botón “Descargar”.
– Allí obtendrás un archivo tipo Excel con el nombre «Clientes» que hemos creado para que coloques toda la información de todos los clientes que deseas subir a Yaku.app
(este archivo lo podrás conseguir, en la carpeta que tengas dispuesta para recibir Descargas en tu computadora)
– Llena cada celda con el dato respectivo de ese cliente para esa columna. Si tienes duda de alguna información, puedes volver al punto 3. En la pantalla principal de «importar clientes» tendrás la información sobre cada columna en específico
– Cuando el archivo contenga toda la información de todos los clientes, dale guardar
-Cabe resaltar que en la última columna del archivo se contiene un campo para ingresar las Coordenadas del Domicilio del Cliente. Por ejemplo: 17.0788243,-96.7207259
Paso 2 – Subir archivo(s)
– Ve a la carpeta donde está el archivo y con un clic sostenido arrastra el archivo hasta la casilla de subir archivos. Si has arrastrado correctamente el archivo, verás una casilla azul con el peso del archivo y su nombre.
– Luego presiona el botón «subir» para indicarle al sistema que comience el proceso de importación de la información de los clientes cargada en el archivo Excel.
Paso 3 – Importar archivo(s)
En este paso los archivos se han importado ya y verás una confirmación del sistema de que los clientes se han importado con éxito
Por último, dirígete de nuevo y consulta la lista de clientes para que verifiques que se han importado con éxito.